第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。从中也能看出,高加林作为一名知识分子,在小县城和在大城市之间的人生截然不同。也从一个侧面反映了中国的现实状态,在小县城,有学识和能力也许难以成长,因为各种关系网更加地错综复杂;而在大城市中,机会和就业岗位更多,也许混着混着,你就出头了。